La révolte des Cipayes

Orpheline de son père, la petite Priscillia Williams (Shirley Temple) arrive aux Indes accompagnée de sa mère (June Lang) pour y rejoindre son grand-père (C. Aubrey Smith), colonel de l'armée britannique. À leur arrivée, elles sont témoins de la capture par les Anglais de Khoda Khan (César Romero), rebelle à l'autorité britannique, qui tentait de se procurer des armes. La fillette est fascinée par l'aura de mystère, de courage et de noblesse du captif. Elle est fascinée plus encore par la vie militaire. Tandis que sa mère sent renaître l'amour auprès d'un jeune et fougueux officier, quelque peu indiscipliné, Priscillia, rebaptisée Willie Winkie, est prise en main par le sergent McDuff (Victor McLaglen) qui a tôt fait de lui procurer un uniforme à sa taille.

En 1856, dans le vaste empire britannique des Indes, un brillant officier doit donner sa démission après avoir désobéi à un ordre supérieur. Il devient alors chasseur de fauves et va reprendre accessoirement du service en s'introduisant secrètement dans le palais du rajah, un conspirateur qui veut libérer son pays de la domination étrangère grâce à une formidable révolte fomentée parmi les Cipayes.